Mandanten, die schon vor dem Mandat digital arbeiten.
adviSales ist der Einstieg für Unternehmen ohne Kanzlei-Anbindung. Wird das Konto mit Ihrer Kanzlei verbunden, steht der Mandant sofort in advidesk – mit sauberen Stammdaten und lückenlosen Nummernkreisen.
Ein Antrag, ein Klick
Der Mandant gibt in adviSales Ihre Beraternummer ein. Sie sehen den Antrag in advidesk unter Mandanten › adviSales-Anfragen und übernehmen ihn.
Nichts geht verloren
Kunden, Rechnungen, Nummernkreise, Debitorennummern, Belege und Benutzer bleiben. Der Mandant meldet sich danach mit demselben Konto in Ihrem Portal an.
Direkt nach DATEV
Debitorenkonten werden als Personenkonten angelegt, Ausgangsrechnungen kommen mit Buchungssatz, Belege gehen an Unternehmen online.
Dublettenschutz
Gibt es zur Berater-/Mandantennummer schon einen Mandanten in Ihrer Instanz, wird kein zweiter angelegt – Sie entscheiden über die Zusammenführung.